Au XIXe siècle, l'histoire d'une famille mormone polygame vivant dans un ranch de l'Utah, divisée par les secrets. Erastus Hammer, éleveur de chevaux, a quatre femmes. La plus jeune, Dorie, adolescente de 14 ans, est fascinée par l'art de la taxidermie. Hammer lui rapporte une famille de loups, mais pour la première fois, elle doit lutter pour exercer son talent contre d'obsédants rêves violents.
August Day est un jeune prêtre dans le Manitoba. Il célèbre le mariage de Mathilde, la nièce de l'intendante de l'église. Il en deviendra l'amant et sera le père de son enfant. A la naissance de sa fille, Mathilde s'enfuit et meurt dans les marécages. Castor Wylie, l'ivrogne de la tourbière, sauve le nouveau-né. La première partie s'achève en juin 1949. La suite reprend en juin 2003.
